什么样的主题更容易形成市场共识

#鲲鹏计划#

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信息和逻辑

市场每天交换着两样东西，看得见的是资金与筹码，看不见但更重要的是信息和逻辑，因为后者决定了前者，理解了后者，就能预测前者，从而预测股价。

信息和逻辑又不一样，信息是实实在在的现象，A公司将要提价，B公司新产能延后投产，C公司董事长准备与市场沟通，D公司本季财报大概率超预期……

逻辑就是投资观点，它是对现象的解释，A公司的提价代表供需失衡加剧，B公司投产慢说明技术不成熟，C公司的沟通代表行业开始复苏，D公司财报超预期只是周期顶点现象……

如果把信息比喻成子弹，逻辑就是枪。

由于流动性长期过剩，A股的主题行情常常跑在景气度行情之前，而主题行情都是逻辑驱动，一直处于“瞎炒”和“预见性”的模糊地带，伴随着种种貌似合理的逻辑，大量真真假假的消息，市场渐渐形成对某一类产业经济和社会趋势的共识，市场从分歧走向共识的阶段，常常引发一轮主题行情。

所有的投资者都

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